PLANEJAMENTO PESSOAL

1. Diagnóstico

 

Nessa etapa serão analisados seu orçamento, seus projetos, seus recursos para aposentadoria, suas vulnerabilidades e seus objetivos financeiros.

 

2. Desenvolvimento

 

Nesta fase, construiremos sua estratégia de planejamento financeiro, baseada na sua posição atual e nos seus objetivos para o futuro.

 

3. Execução

 

Colocaremos em prática toda a estratégia de planejamento financeiro que desenvolvemos em conjunto. Daremos assessoria para a tomada de decisões financeiras importantes, bem como para criar hábitos financeiramente saudáveis.

 

4. Revisão

 

Nesta fase, analisaremos o desempenho da estratégia de planejamento e faremos as correções de curso necessárias.